江尚红（黎耀祥饰）本是游击队队长，与张寄生（胡杏儿饰）在战火中成婚，面对日本侵略，两人成为间谍，混入广州。寄生当上粤剧名伶以收集情报，发现另有其他组织的间谍，流亡的清朝遗孤潜伏广州。更重遇旧情人周细鸡。细鸡已是另一个组织的间谍，对情敌兼敌方间谍的尚红恨之入骨，但面对国难，终放下私怨，共同抗敌，可惜却被汉奸黎冰（唐诗咏饰）阻止，不同背景立场的各路人马聚集广州，目标都是身藏清朝黄金宝藏秘密的铃木一雄，尚红要掳走铃木之际，却发现自己与铃木有一模一样的相貌。